温彻斯特兄弟少年时代，父亲四处捉鬼，一直把他们托付给保姆看温管。保姆将兄弟二人请回家乡。保姆的女儿受到女巫的攻击，她的腹部上有一个血色刻痕：我是冤魂。 温彻斯特兄弟坐在酒吧里讨论此事的时候，酒保格雷一直盯着二人。随后，萨姆被人偷袭，并打晕。当萨姆醒来的时候，他发现自己的灵魂进入少年格雷的身体里。而格雷则进入到萨姆的身体中。 格雷为了不让温切斯特兄弟联络，把所有的通讯工具全部扔掉。但是，格雷和萨姆完全不像。迪恩发现身边的兄弟变了，于是抓住克雷问：“倒底发生了什么事情。” 萨姆发现格雷是一个喜欢魔法的孩子，他们和另外两个朋友诺雅及缀伍一起组成了魔法团队。三个少年魔法师接到魔鬼的通缉，对方想抓捕迪恩。格雷在酒吧看到迪恩后，觉得自己中了大奖，于是设下埋伏想抓住迪恩。 少年魔法师缀伍为了立功，召唤来魔鬼，没想到魔鬼吃了他。魔鬼找到迪恩和格雷，并且杀死迪恩。格雷意识到自己的错误，用驱魔咒赶走了魔鬼。经此一役，格雷再不肯做坏小孩，他决定重回家庭。
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